1 2020～2021年銅板帶行業發展綜述

1.1 2021～2022年中國銅板帶行業產量完成情況

圖2為中國有色金屬加工工業協會（以下簡稱：加工協會）統計的2006-2021年我國銅帶材的產量數據圖。

圖 1 2006-2021年我國銅帶材產量及增長率

加工協會銅業部對中國銅板帶產量合計占總量90%以上企業進行了統計，得出2021年中國銅板產量30萬噸，銅帶產量228萬噸，增幅15.7%。2021年銅帶細分品種產量如表1所示。

表1 2021年中國銅帶材細分品種產量

1.2 2021年～2022年中國銅板帶行業運行態勢及整體效益情況

1.2.1 行業總體效益情況、加工費變化

2021年，銅板帶行業總體效益較好，加工費有一定的上漲。從幾家銅板帶相關上市公司楚江新材、興業合金、眾源新材、博威合金、金田銅業、鑫科材料來看，利潤同期相比均有明顯增長。

表2 2020年中國銅帶材上市公司經營情況

表3 2021年中國銅帶材上市公司經營情況

從上述報表中也可以看出，興業合金、博威合金、鑫科材料三家以制造高端銅板帶材（主要為錫青銅帶、高銅合金帶、白銅帶、其它合金帶）產品的毛利率較高，能達到11-15%。而黃銅帶、紫銅帶毛利率相對較低，約為4-6%。

1.2.2 2022年上半年運行態勢

2022年一季度，銅板帶下游訂單和企業生產情況較好，但進入四五月份，下游訂單開始疲軟，6月份產銷能夠保證，7月份不容樂觀。但總的來說，上半年雖受整體銅板帶下游電子信息行業萎縮的影響，銅板帶產量預計與去年上半年持平或微增。

1.4 2021～2022年1-5月中國銅板帶行業分品種進出口分析

 圖2為2006年到2022年1-5月中國銅板帶進出口量的變化情況，2021年中國銅板帶凈進口4.74萬噸，比2017年( 9.63萬噸）減少4.89萬噸，減幅51%。

2022年1-5月，進口4.40萬噸，同比減少18.1%，出口4.13萬噸，同比增加50.9%，凈進口量降為0.27萬噸。

預計銅板帶凈進口量今年降為0.65萬噸，達歷史新低，在今明年正式扭轉常年凈進口局面。

圖2 2006-2022年1-5月進出口變化

圖3為2006-2022年凈進口量的變化情況，201年銅板帶凈進口量降至歷史最低，為4.74萬噸。2022年1-5月，凈進口0.27萬噸，預計2022年全年凈進口0.65萬噸，進口量進一步減少。

圖3 2006-2022年凈進口量的變化

表4為2022年1-5月銅板帶材各分品種進出口情況，從分品種情況來看：紫銅帶已實現凈出口，無氧銅帶、錫（磷）青銅帶實現進出口平衡，黃銅帶生產無技術難度，進口量減小，出口量大增。與國外有差距的是白銅帶和高銅合金帶。

表4 2022年1-5月銅板帶材各分品種進出口情況（單位：萬噸）

2022年1-5月，中國紫銅帶出口1.46萬噸，而富威科技公司2022年1-6月紫銅帶出口量約7000噸，預計全年出口量1.5萬噸，出口額超1億美元，國內純紫銅帶出口量排名第一。富威科技出口產品已覆蓋東亞、東南亞、印巴、中東、西歐、澳新等區域，后續出口業務將繼續增長。

2 產業結構與上下游產業鏈分析

2.1 中國銅板帶行業產業結構分析

表5為行業集中度分類及標準，CR4指排名前4的生產企業的市場占有率，CR8是排名前8的企業市場占有率。采用前4家企業市場占有率CR4和前8家企業占有率CR8進行分析：CR4=27.4，CR8=39.8，整個行業競爭屬于低集中競爭型，但比2019年CR4=26和CR8=39有所提高，市場集中度有所提升。

表5 行業集中度分類及標準

2.1.1 黃銅帶

我國黃銅帶生產企業約50余家，楚江新材黃銅帶產量遙遙領先，超過后3家企業總和。其中，2020年CR4=42.5，CR8=57.5，2021年CR4=43.4，CR8=61.2，集中度比2020年有所提高，黃銅帶總競爭態勢屬于中(下)寡占IV型。

2.1.2 紫銅帶（含無氧銅帶）

我國紫銅帶生產企業50余家，其中，CR4=35.9，CR8=55.9。產業集中度屬于中(下)寡占型。安徽眾源為紫銅帶生產領軍企業，富威科技也是國內較大的純紫銅帶生產企業，產銷量名列前茅，也是江蘇省最大的銅板帶箔生產企業。

2.1.3 錫(磷)青銅帶

我國錫(磷)青銅帶生產企業20余家，CR4=39.2，CR8=64.9，錫(磷)青銅帶競爭態勢屬于中(下)寡占IV型。

2.1.4 高銅合金帶（96~99.3%Cu）

我國高銅合金帶（96~99.3%Cu）生產企業10余家。高銅合金帶（96~99.3%Cu）CR4=58.4，CR8=73.65，屬于中(上)寡占III型。

2.1.5 白銅合金帶

我國白銅合金帶生產企業10余家。

2.2 上游行業影響及趨勢分析

銅加工整體采用的原料有電解銅、再生銅、回料、鋅錠、各種金屬錠、中間合金等，上游行業影響對所有的品種基本一致，主要是銅價、市場原料供應影響。

2.3 下游行業影響及趨勢分析

銅板帶的主要用途為四大領域：電子信息、電力、導熱、服輔裝飾。2021年，電子信息產業的迅猛增長帶來了銅板帶產量的快速增長。2021年，全國規模以上電子信息制造業增加值比上年增長15.7%，在41個大類行業中，排名第6，增速創下近十年新高，較上年加快8.0個百分點；電子信息產業2021年增長15.7%。

3 存在主要問題及對策建議

3.1  中國銅板帶行業存在主要問題

（1）高端產品仍然受制于人，高端裝備依賴進口

高銅合金帶，白銅帶，蝕刻類、半蝕刻類引線框架帶材，銅鎳硅、銅鉻鋯帶材，銅鈦與國外存在差距。

進口德國容克、因達等熔煉設備，西馬克、達涅利、意大利mino高精軋機、日本IHI板帶軋機、生田銑面機、B+S剪切機及拉彎嬌直機、恩格勒拉彎矯直機，德國森德威、美國I2S、米諾和達涅利20輥軋機，容克氣墊式連續退火爐

（2） 銅價高企、雙碳環保帶來的經營風險

（3） 國內經濟面臨壓力

今年中國經濟面臨“需求收縮、供給沖擊 、預期轉弱”三重壓力。

（4） 國際形勢面臨不確定性（包括新冠疫情）

國際博弈，西方國家對中國崛起的遏制，對外貿易、供應鏈、物流系統不確定性增加。

（5） 產能相對過剩，內卷化嚴重，行業整體利潤率偏低

3.2 中國銅板帶行業發展建議

（1）繼續加強科技創新。提高產品質量，與下游聯合創新。

（2）新建項目要謹慎，不宜低端重復建設，要瞄準我國存在弱項的電子信息類高端產品。

（3）不斷挖掘潛能，提高產能利用率到100%，滿產達產。楚江、興業、華中銅、洛銅、福建紫金、金威等都是達到了100%產能利用率，實現盈利。

（4）調整產品結構，增加高端產品比例。

（5）穩定現有市場和客戶，避免有較好市場前景的產品產量下降；

（6）企業應具備及時調節產品結構的能力，適應復雜多變、此消彼長的市場需求變化。

（7）營銷模式等創新。

（8）同行之間應加強合作，不宜低價競爭。

“構建國內為主，國內國際雙循環相互促進的雙格局。” 中國銅板帶下游終端產品很大部分需求源自全球市場，中國銅消費的容量需要看中國“世界工廠”的持續時間，不能僅僅從國內消費需求來看。下游市場越來越大，所有的企業都會好過，所以必須保持良性競爭，共同進步。

安不忘憂，未來整個行業發展最大的不確定性來自外部環境。